销售活动录入功能 · 设计方案
让销售在飞书活动里告别流水账——按 7 大规范、5 个核心，结构化录入、自动生成、可追溯、可沉淀。
一、完善意见（8 条）
1选客户自动带出关联数据
核心价值选完客户，商机/联系人/订单/货号全部下拉联动，不用手敲。飞书活动里客户名、订单号现在都是手敲，最容易错漏。
2生成描述 + 一键复制
MVP填结构化字段 → 自动生成符合 7 规范的活动描述文本 → 复制粘贴到飞书。零权限依赖，当天可用。
3竞对信息结构化沉淀
核心价值竞对品牌/货号/性能/评价做独立字段，勾选"含竞对"自动提取沉淀到竞对情报库，比事后 grep 可靠 10 倍。
4实时质量检查（黄灯）
边填边校验——"没填货号""没量化数据""没关联商机"给黄灯。7 规范从事后要求变成事中拦截。
5客户原话独立字段
规范 3 要"记客户原话"，单独一个带引号的字段，不埋在描述里。
6下一步行动强制
「下一步行动 + 责任人 + 截止日」必填，否则不能提交。5 核心的"行动导向"落成硬约束。
7可追溯回链飞书
录入的客户/商机/订单/货号都带飞书链接，点一下跳飞书详情。
8活动类型分流表单
拜访/测试跟进/客诉/竞对情报/新项目，不同类型表单侧重点不同，避免一张表单包罗万象。
二、工作流示意图
🖥️打开工作台活动录入 Tab
→
🏢① 选客户下拉来自飞书 MCP 客户列表
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🔗② 自动带出关联商机 / 联系人 / 订单 / 货号
→
✍️③ 填活动内容需求 / 参数 / 问题 / 竞对 / 行动
🟡④ 实时质量检查7 规范黄灯拦截
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📝⑤ 生成结构化描述按 7 规范模板自动生成
→
📋⑥ 写入飞书一键复制粘贴 / MCP 直写
→
🗂️⑦ 竞对情报沉淀自动入库竞对情报库
🔑 MVP 路径：①→⑥ 走「一键复制粘贴到飞书」（零权限依赖）；⑦ 竞对沉淀后端自动完成。MCP 直写飞书（create_workitem）需销售在飞书项目手动开启写权限，作二期。
三、页面示意图
活动录入页 mockup —— 左侧结构化表单（对应 7 规范），右侧实时质量检查（对应 5 核心）。
📝 新建销售活动客户：上海伯杰医疗科技股份有限公司 · 销售：路要峰
🟢 活动描述质量检查
① 结构化分点 ✓
② 技术参数 + 货号 ✓
③ 问题现象 + 客户原话 ✓
⑤ 关联商机 + 客户 ✓
⑥ 标准化术语 ✓
⑦ 竞对对比 + 差异化 ✓
5 核心特征
✅ 结构化✅ 数据化✅ 可追溯✅ 行动导向✅ 差异化
全部通过，可生成活动描述。
复制后粘贴到飞书活动「跟进内容」字段
【客户需求】
1. FMD5084-4 冻干球扩大测试，计划复溶后做耐抑制验证；
2. 单酶换 mix 的性价比评估；
【测试数据】
- 我司 FMD5084-4 冻干球 10μL 体系漏检，改送 FMD5104-4 体系复测；
- 扩增效率 85% vs 竞品 92%；
【客户反馈】
"1 月批次 CT 滞后，即配差异不大，加速 3 天退 2~3ct"
【竞品分析】
- 诺唯赞 X-Taq-2025：灵敏度 1 copy/μL（我司 5 copies/μL），交货更快但价格高 20%；
- 客户评价："X 公司交货更快，但价格高 20%"
【关联信息】
- 客户：上海伯杰医疗科技股份有限公司（商机：公卫 RNA 项目）
- 订单：SO-2026-0312 ｜ 货号：FMD5084-4
【下一步】
- 行动：送 FMD5104-4 体系冻干球样品 ｜ 责任人：路要峰 ｜ 截止：2026-09-16
