宝锐销售工作台 · 案例与 Skill 全景

一体化销售作战室 — 五大模块、九条工作流、80+ 个 Skill 的完整索引

整理日期 2026-09-05 ｜ 来源：竹间三层文档架构（L1 心法 + L2 宪章 + L3 任务 + R 层规范）

一、工作台概览 OVERVIEW

服务诊断原料 + 生命科学两条业务线，约 30 名销售人员与管理层。

📊 KPI 看板
当月/当季/当年三层递进，部门+个人达成率
👥 客户管理
客户 360、集团归集、区域归属
📦 订单追踪
订单明细、顺丰物流状态实时监控
🗂 数据管理
ERP 上传、AI 对话历史、Token 用量
🧪 测试反馈
科研测试正/负案例留痕

双通道 + 角色分权

维度说明
CloudBase 外网工具/index.html → /workbench/index.html（主入口）
飞书内嵌工具/app.html（da/ls 业务线分流）
角色分权admin/gm 看全部 → manager 看本部门 → sales 只看自己

二、架构案例 ARCHITECTURE

竹间三层文档架构：知识跟着文件走，不跟着人走。

层级文件职责
L1宝锐工作台.md核心心法：8 条规矩 + KPI 口径 + 人员架构 + 数据家底
L2PROJECT.md项目宪章：为什么做 / 边界 / 技术选型 / 文件结构
L3TASK.md任务队列：进行中 + 已完成
RRULES.md共同规范：R1 ERP管线 / R2 KPI / R3 部署 / R4 角色 / R5 页面

技术选型（克制原则）

零依赖 HTML（CSS/JS 全内联）· Chart.js 本地化不碰 CDN · JSON 驱动页面 fetch 渲染 · CloudBase 静态托管 · Tailscale Funnel 出外网

理由统一：少一个外部依赖，少一个明天挂掉的理由。

三、功能模块案例 MODULES

页面用途状态
工具/index.htmlCloudBase 工作台主页面（看板/客户/订单/数据管理）✅ 在线
工具/app.html飞书内嵌版（da/ls 业务线分流）✅ 在线
工具/landing.html分流首页✅ 在线
工具/科研测试反馈.html测试案例库（正/负）✅ 在线
工具/admin.html超管用户管理页✅ 在线
AI 助手 TabHermes Agent 四步闭环 + 上传解析 + Token 统计✅ 在线
扩展工具作战室 / 客户360 / 拜访卡 / 拜访纪要 / 价格表 / 备货预测按需生成

四、工作流案例 WORKFLOWS

1. ERP 数据管线

上传 ERP Excel → 质检(openpyxl values_only) → 识别月份(ZHBR前缀) → 提取KPI → merge → 部署 铁律：合计行过滤 / 测试单去重 / 宝锐系内部采购剔除 / 代号映射(大客户1=黄明月等)

2. MCP 数据刷新管道（飞书项目 → 看板）

_full_refresh_offset.py 拉 4 类数据(客诉/客户/活动/订单, OFFSET翻页) → merge_workbench_data.py 合并 14 文件 → workbench_data.json → cb_sync_data.sh 部署 CloudBase 铁律：OFFSET 翻页(禁 session_id 无限循环) / 大表 timeout 重试 / 核对条数 vs 基准

3. KPI 刷新（销售额）

refresh_kpi_mcp.py：MQL拉全月订单 → get_workitem_brief查销售员(带缓存) → kpi_progress.json → 部署 → merge_workbench_data.py(内嵌KPI) → 部署 workbench_data.json

4. 顺丰物流 watchdog

pull_orders.py(MCP拉订单) → shipment_pipeline.py(顺丰轨迹逐条查询) → sf_delivery_watchdog.py(状态判定opCode优先 → diff → 飞书卡片推送按销售员) 铁律：opCode优先(80=签收) / 逐条查询禁批量 / checkPhoneNo=收件人手机后4位

5. CloudBase 部署

tcb hosting deploy 工具/index.html /workbench/index.html -e bier-sales-d0gatbvlx288724e9 CDN 缓存 2-5 分钟；cb_sync_data.sh 只同步 JSON，HTML 需单独部署

6. AI 助手 Token 统计（2026-09 新增）

_call_hermes 提取 usage → handle 按业务员 name 记录 → 数据/ai_token_usage.json → /api/token_usage 端点(admin/gm看全部) → 数据管理Tab「Token用量」卡片 支持历史估算回填(estimated标记 + est_count)

7. 拜访纪要生成（2026-09 新增）

手写笔记照片 → PaddleOCR识别(手写优于macOS Vision优于tesseract) → 8板块提炼 → 可编辑HTML(✏️编辑/💾保存/↩恢复) → 存客户管理/拜访纪要/

五、Skill 案例清单 SKILL INDEX

共 9 大类，80+ 个 Skill。

A 工作台基建与运维 13

baoyu-workbench工作台主控
baoyu-workbench-frontend-pitfalls前端铁律（DOM重建/focus顺序/空状态/字段映射）
baoyu-workbench-test-page测试页/精简版（无飞书限制）
baoyu-workbench-auth认证与密码（CloudBase登录/飞书限制/超管）
baoyu-workbench-health-check五维体检（服务/Cron/数据/Gateway/前端）
baoyu-workbench-mcpMCP数据管道（多项目查询/字段展开/飞书链接）
baoyu-workbench-mcp-pipelineMCP管道（MQL/字段映射/缓存/陷阱）
baoyu-workbench-ops运维参考（简报/MCP活动/部署pitfalls/Funnel）
baoyu-workbench-theming品牌化（白色顶栏 Logo 注入）
baoyu-workbench-data-pipeline数据管道（每日上传→处理→JSON→渲染）
baoyu-workbench-patterns构建模式（零依赖Tab式仪表盘）
baoyu-cloudbase-deploymentCloudBase部署（静态托管/匿名鉴权/Tunnel）
baoyu-cloudbase-workbenchCloudBase工作台（托管+鉴权+权限+飞书免登）

B 页面规范与权限 6

baoyu-html-table-standard表格标准化（可筛选/排序/索引）
baoyu-html-self-contained自包含化（fetch/localStorage → 完全自包含）
baoyu-html-auditHTML审计（审查/评估工具页面）
baoyu-workbench-business-linesda/ls 双线架构（line字段/课题组/TABS过滤/权限）
baoyu-password-management密码管理（CloudBase user_roles/Sales改密）
baoyu-sales-data-isolation数据隔离（新增销售员全流程/权限校准）

C 数据管道与 ERP 5

mcp-real-time-pipelineMCP实时管道（后端缓存+API+前端降级）
mcp-pipeline-patternsMCP管道模式（MQL/字段解析/串联）
baoyu-erp-dashboard-patternsERP→HTML看板（测试单/AR/多源合并）
baoyu-erp-product-catalog产品清单自动提取（订单→产品清单）
baoyu-erp-crossref-backfillERP交叉回填（跟踪清单↔ERP）

D 销售数据分析 15

baoyu-sales-deep-analysis多年度订单深度分析（多Sheet Excel报告）
baoyu-customer-analysis客户/集团维度订单分析
baoyu-customer-handover岗位三年经营分析（ERP+回款+商机+货号）
baoyu-customer-pricing客户价格表（ERP→JSON→授权查询）
baoyu-customer-profile客户360档案卡（六大维度）
baoyu-customer-workbench客户管理工作台（档案/跟进/订单）
baoyu-dashboard-update综合管理仪表盘更新
baoyu-overdue-analysis逾期应收账回款分析
baoyu-work-report-analysis工作汇报分析（三部门KPI趋势）
baoyu-resignation-handover-analysis离职交接风险分析（10表Excel）
baoyu-monthly-report月度经营报告（KPI+活动+客诉+物流）
baoyu-management-reporting管理报告（飞书Excel导出）
baoyu-test-feedback-analysis测试反馈分析（CRM导出→洞察）
baoyu-sales-todo-dashboard待办中心（四类待办自动提取）
baoyu-stock-forecast备货预测（华为体系+客户分层）

E 拜访与商机 6

baoyu-visit-card客户拜访卡（四Tab交互式，LTC+铁三角+一纸禅）
baoyu-visit-minutes拜访纪要（PaddleOCR识别→8板块可编辑HTML）
baoyu-life-science-visit-card生命科学拜访卡（课题组PI实验室）
baoyu-life-science-opps商机/课题组档案（三级分层：大学→课题组→详情）
baoyu-visitor-prep来访准备（学术型/高校/客户三类场景）
baoyu-market-research-card市场调研卡（客户终端赛道竞争格局）

F 方法论与市场 15

baoyu-ltc-methodologyLTC方法论（华为LTC→宝锐落地）
baoyu-competitor-analysis竞品/竞争格局分析
baoyu-market-analysis-report行业纵深市场分析报告
baoyu-market-intel-agent市场情报周报（7家竞品cron采集）
baoyu-product-benchmarking产品参数横向比对
baoyu-product-gap-analysis产品缺口分析与优先级
baoyu-product-intro-card产品简介卡片（PDF→暗色HTML）
baoyu-product-naming产品命名/卖点/商标合规
baoyu-product-selling-points竞争力库写入规范
baoyu-enterprise-tool-adoption企业工具选型调研
baoyu-promotion-campaign促销/营销活动方案
baoyu-survey-report客户满意度调研（4模式）
baoyu-technical-literature-deepdive技术文献调研与缺口
baoyu-contract-review合同/协议/专利授权审核
baoyu-market-sizing-verification市场数字验证

G AI 助手与销售工具 5

baoyu-ai-assistant-scenariosAI助手场景路由与回答框架
baoyu-ai-assistant-workflowAI助手四步闭环主动参谋
baoyu-sales-copilot销售Copilot（大客户销售工具设计）
baoyu-war-room诊断原料作战室（角色分权HTML）
baoyu-gift-order-system礼品下单系统维护

H 内容与多媒体 6

baoyu-presentationPPT汇报（pptxgenjs高管简报风格）
baoyu-promotional-flyerA4促销传单
baoyu-music-studio多媒体工作室（歌词/音乐/图像）
baoyu-social-media-launch社媒起号（小红书+视频号）
baoyu-comic知识漫画
baoyu-infographic信息图（21布局×21风格）

I 架构与协作 5

baoyu-architecture-framework三层文档架构（L1/L2/L3）
three-agent-framework三Agent协作框架
hermes-pitfalls-learnedHermes开发陷阱（file://协议/缩进等）
sf-express-tracking顺丰物流追踪（轨迹/状态/推送/排除名单）
feishu-project-mcp飞书项目MCP（48个工具）

六、关键铁律速查 RULES

  • 📊 数据：金额只认 ERP；宝锐系内部采购剔除；测试单去重；月份 = ZHBR 前缀第 5-6 位
  • 🔗 管线：OFFSET 翻页（禁 session_id）；大表 timeout 重试；0 是合法金额（or '' 会吞 0）
  • 🚀 部署：cb_sync_data.sh 只同步 JSON；HTML 单独 tcb deploy；CDN 缓存 2-5 分钟
  • 📦 推送：顺丰 opCode 优先（80=签收）；逐条查询禁批量；creatorEmail 用拼音邮箱字段
  • 🖥 前端：DOM 重建先 render 后 focus；函数重复声明会白屏；空数据必须有提示